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华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年9月9日

Sep 15
admin 2022-09-15 11:56 人才招聘   浏览量:   次

FM-Radio

播音 | 田东 

市场概述

三大美股指两连阳、创逾一周新高,医疗和金融板块涨近2%;B站跌15%,腾讯跌超3%。欧股反弹,银行板块涨超2%,零售板块跌超1%。2年期美债收益率一度升10个基点,德债收益率升逾20个基点,创十一年新高。欧央行决议后,美元指数一度转涨、靠近二十年高位,日元接近1998年来低谷,英镑靠近1985年来低谷。原油摆脱七个月低谷,盘中涨超2%。黄金盘中转跌,跌离逾一周高位。伦锡涨超2%走出19个月低谷。

中国市场方面,创业板指跌近2%,两市近3600股飘绿,消费、光热发电板块走强;恒指、恒生科技指数双双收跌1%,科技、石油股走低,腾讯跌超3%。

要闻

英女王伊丽莎白二世去世,享年96岁,查尔斯继位成为英国国王。

欧央行加息75基点,为1999年来首次如此大幅加息,大幅上调通胀预期;拉加德称75基点加息不会成为常态,未来加息次数可能不会超过5次;媒体随后称欧央行不排除10月再加息75基点可能,最早10月讨论缩表。

不到三个月,腾讯再遭大股东减持,Naspers旗下Prosus出售112万股腾讯股票。

国常会:实施阶段性减税政策支持创新,盘活5000多亿元专项债限额,优先支持在建项目。

哔哩哔哩Q2营收49亿元同比增9%,净亏损扩大至20亿元,月活首次突破3亿;电话会上称增长仍然是B站“最重要工作”,广告业务或长期受影响。

鲍威尔重申:历史告诫我们不要过早放松政策,现在需要强有力行动。

市场收报

美股:道指涨0.61%,标普500指数涨0.66%,纳斯达克涨0.6%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.50%。德国DAX 30指数收跌0.09%。法国CAC 40指数收涨0.33%。英国富时100指数收涨0.33%。

A股:沪指收报3235.59点,跌0.33%,成交额3287亿元。深成指收报11746.92点,跌0.86%,成交额4560亿元。创业板指收报2523.01点,跌1.86%,成交额1437亿元。

黄金:COMEX 12月黄金期货收跌0.4%,报1720.20美元/盎司。

原油:WTI 10月原油期货收涨1.60美元,涨幅1.95%,报83.54美元/桶。布伦特11月原油期货收涨1.15美元,涨幅1.30%,报89.15美元/桶。

ETF:标普500 SPY收涨0.65%,纳斯达克100 QQQ收涨0.52%,黄金GLD收跌0.6%,金矿GDX收涨0.16%,白银SLV收涨0.18%,美国原油基金USO收涨0.7%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌1.9%。

要闻详情

国内宏观

国常会:实施阶段性减税政策支持创新,盘活5000多亿元专项债限额,优先支持在建项目

对高校、职业院校和实训基地、医院、新型基础设施和中小微企业、个体工商户等设备购置与更新新增贷款,实施阶段性鼓励政策,中央财政贴息2.5个百分点,期限2年。今年第四季度,对高新技术企业购置设备的,允许一次性税前全额扣除并100%加计扣除;对现行按75%税前加计扣除研发费用的,统一提高到100%,鼓励改造和更新设备;对企业出资科研机构等基础研究支出,税前全额扣除。

国家医保局:种植牙医疗服务价格全流程调控目标为4500元

国家医保局正式发布《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》。民营医疗机构口腔种植将对比本地区公立医疗机构,制定符合市场竞争规律和群众预期的合理价格。

国家卫健委:倡导广大群众国庆假期在本地过节

旅客须持48小时内核酸检测阴性证明乘坐飞机、高铁、列车、跨省长途客运汽车、跨省客运船舶等交通工具。

乘联会:8月乘用车零售增速创十年最高,新能源车销量同比翻番;8月电动车渗透率首破30%

8月全国乘用车零售同比增28.9%,车购税优惠政策逐步显现效果;主流车企均追加了优惠活动力度,努力弥补前期因疫情造成的销量损失。其中新能源汽车的8月零售销量为52.9万辆,同比增111.2 %,环比增8.8%。8月新能源车厂商批发渗透率首次突破30%达到30.1%,较2021年8月20.4%的渗透率提升9.7个百分点,继续维持25%以上的渗透率水平。值得注意的是,8月车市所面临的不利因素包括:四川限电停产、停充电设施,部分省份的地方新能源汽车汽车补贴政策逐步到期,部分城市疫情出现反复的影响,以及异常高温影响消费者出行消费欲望。

国内公司

不到三个月,腾讯再遭大股东减持,Naspers旗下Prosus出售112万股腾讯股票

腾讯大股东Naspers旗下Prosus出售112万股腾讯股票,持股比例降至27.99%。这是3个月内第二次Prosus减持腾讯的消息。根据腾讯今年6月的公告,Naspers将出售公司股份,预计每天出售的腾讯股份平均不会超过公司股份之每日平均成交量约3-5%。腾讯美股ADR跌超3%。

哔哩哔哩Q2营收49亿元同比增9%,净亏损扩大至20亿元,月活首次突破3亿;电话会上称增长仍然是B站“最重要工作”,广告业务或长期受影响

受此前版号暂停发放对游戏业务冲击、疫情反复对广告及电商业务的影响,哔哩哔哩二季度业绩短期承压。公司第二季度营收49亿元,同比增9%,预期49.05亿元;毛利润7.4亿元,同比降25.3%,毛利率15.1%;归属于公司股东的净亏损扩大至20亿元。

B站董事长兼首席执行官陈睿在电话会上表示,虽然现在整个外界的大环境非常的有挑战,但是增长仍然是B站最重要的工作,新用户获取成本不断下降;B站仍处“风口期”,竖屏视频仍具“B站特色”;广告业务或长期受影响,需打造整合营销方案。

台积电8月营收创历史新高,机构称有望超越三星,首度登上全球半导体龙头宝座;不过面临英伟达等先进制程客户砍单,将影响明年盈利

台积电披露8月营收数据。公司8月营收同比增长58.7%至2181.3亿台币,环比增加16.8%,营收再创历史新高;1-8月累计销售量1.43万亿台币,同比增43.5%,也创历年同期新高;预计三季度营收198-206亿美元,环比增10%-14.5%,毛利率57.5%-59.5%,有机会超越二季度。不过目前市场担心,台积电将面临英伟达等先进制程客户砍单,这将影响公司明年盈利。

海外宏观

英女王伊丽莎白二世去世,享年96岁,查尔斯继位成为英国国王

当地时间9月8日,英国女王伊丽莎白二世在苏格兰巴尔莫勒尔城堡去世,享年96岁。查尔斯继位成为英国国王。英媒预计英格兰银行晚些时候公布印有查尔斯国王钞票。拜登就英国女王伊丽莎白二世去世发表声明。

欧央行加息75基点,为1999年来首次如此大幅加息,大幅上调通胀预期;拉加德称75基点加息不会成为常态,未来加息次数可能不会超过5次;媒体随后称欧央行不排除10月再加息75基点可能,最早10月讨论缩表

加息后,欧洲央行边际贷款利率为1.5%,主要再融资利率为1.25%,存款便利利率为0.75%,这是欧洲存款便利利率10多年来首次为正,标志着欧央行继7月会议“一步到位式”退出负利率后,本月再次朝着“利率正常化”的时代大步迈进。欧洲央行此举表明,它愿意牺牲经济增长来应对通胀压力。

欧央行行长拉加德在随后召开的新闻发布会上继续放鹰,称未来将继续加息,算上本次加息,加息次数可能多于两次且小于五次,但75基点可能不会成为常态。未来政策利率决定将继续依赖于数据,并遵循逐次会议的方式决定。对于欧元近期持续贬值,拉加德称欧洲央行正在密切关注,但并不会以欧元汇率为目标,结构性政策旨在提高欧元区的增长潜力并支持其韧性。

此后媒体称,如果通胀前景有保证,欧洲央行的官员准备10月会议上再次加息75个基点,无论鹰派还是鸽派的官员都不反对这么行动。知情人士还暗示欧洲央行要开始考虑缩减资产负债表。

鲍威尔重申:历史告诫我们不要过早放松政策,现在需要强有力行动

鲍威尔不到两周再发鹰声。本月美联储会议前最后一次讲话期间,他重申要坚持加息,直到抗击通胀大功告成。目前市场预计美联储9月加息75个基点的几率超过80%。

美国房地产市场雪上加霜,按揭贷款利率上升至5.89%,创2008年以来新高

有统计显示,美国房地产市场需求疲软现已开始对美国房价构成压力,美国平均房屋售价近18个月来首次低于卖家的要价。

英国宣布价值约1500亿英镑的紧急能源计划,解除水力压裂禁令,为能源交易商提供400亿支持

要点包括:把家庭能源账单控制在2500英镑/年左右,为期两年;暂时取消150英镑的环保税;企业和学校等公共部门机构将获得与家庭的“同等支持”,为期6个月;为能源交易商提供一项400亿英镑的流动性工具支持;将发放超过一百个新的北海石油气勘探许可证;重启水力压裂开发页岩气;重新关注加速海上风电场建设。

粮食危机火上浇油,印度对多种等级的大米出口征收20%关税,9月9日生效

全球最大的大米出口国印度将对未碾米、去壳糙米、半精米和全精米征收20%关税,蒸谷米和印度香米暂时排除在外。两周前印度还在商讨禁止出口100%碎米,作为主要粮食生产国,今年印度已相继禁止小麦出口和限制食糖出口。本周印度出口的大米价格徘徊一年多最高。

日本发出最强烈口头干预信号,日元依然不为所动,一度逼近145关口

日本财政部、日本央行、金融厅于当地时间16:45(北京时间15:45)举行了三方会议,为6月以来首次。日本财务省负责国际事务的副大臣(日本负责外汇政策的最高官员)神田真人在会议上表示,若近期汇率走势持续,日本将在必要时将采取任何措施。周四在日本三方会议召开消息后,日元一度再次跌破144关口。

海外公司

欧洲有色金属生产商的CEO们绝望呼吁:紧急行动,防止永久性去工业化!

40位CEO们致函所有欧盟领导人,“所有金属生产都需要负担得起的且可用的电力和天然气,无论是今天的铝和锌,还是明天的锂和钴。我们深切担忧,欧洲在可预见的未来面临着严峻的形势,一场天价电价的完美风暴。”

中国资讯——地区及产业

1、脑科学丨据报道,近日首批城市大脑系列标准正式发布,包括《城市大脑术语》、《城市大脑顶层规划和总体架构》、《城市大脑数字神经元基本规定》。同时,城市大脑建设高峰论坛在宁波成功举办,《城市大脑标准体系建设指南(2022)》也正式发布。此次发布的三项城市大脑团体标准只是一个起点,未来还会不断迭代和演化。据透露,后续还有云反射弧、数字神经元编码、安全、成熟度评估、建设流程5个标准将在一年内发布。

点评:城市大脑是互联网大脑与城市建设和运行结合的产物,是城市级的类脑复杂智能巨系统。城市大脑延伸了人类大脑感知、认知的核心概念,通过大数据、云计算、人工智能等手段推进城市治理现代化,让我们的城市变得更“聪明”。

2、数字人民币丨中国人民银行副行长范一飞9月8日在2022年中国(北京)数字金融论坛上表示,为了实现数字时代的“钱同币、币同形”,要从信息交互、业务流程、技术规范等维度加快推进数字人民币体系的标准化建设。具体来讲,要推动数字身份、报文规范、二维码制、蓝牙和NFC等方面规范和标准的统一,实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通,让消费者可以“一码通扫”,商户也不用增加成本即可支持各类支付工具。

点评:数字人民币与互联网平台的结合,不仅是法定货币与广阔消费场景的整合,也是与商品供应链的数字化、物流配送、信息安全等整个社会体系数字化基础设施的全面整合。数字人民币是对社会数字化水平的点石成金,自身也需要根植于社会数字化水平的全面提升进程。而数字化水平,对于提升我国的国际竞争力至关重要。

3、核电丨9月8日召开的国务院常务会议提出,今年第四季度,对高新技术企业购置设备的,允许一次性税前全额扣除并100%加计扣除;对现行按75%税前加计扣除研发费用的,统一提高到100%,鼓励改造和更新设备,激励企业增加投入提升创新能力。

4、半导体丨继逼苹果iPhone改用USB Type-C接口后,欧盟又准备对手机产业出新招了。据英国金融时报报道,欧盟将提出新法案,要求手机制造商要为手机提供更长的电池寿命,以及足够的零件供应,来确保手机不会太快报废。

点评:方正证券陈杭表示,2022年往后,内资晶圆厂12英寸潜在扩产产能至少155万片/月,支撑3-4年高景气周期。其中,中芯国际临港、北京、深圳合计至少24万片/月,存储端合肥长鑫、长江存储各自二期22万、20万片待扩。叠加功率、三代半导体高需求,行业资本支出预计继续高位。国内半导体设备厂商厚积薄发,产品验证与新机研发齐头并进,品线扩张与设备放量赋能长期高成长。

5、碳化硅 | 据科技媒体报道,日本半导体材料大厂昭和电工近日宣布,其碳化硅(SiC)功率半导体的8英寸SiC 外延晶圆已开始进行样品出货。昭和电工表示,和原先使用硅晶圆的功率半导体相比,SiC功率半导体的电力损耗更少、更不易发热,来自电动车、再生能源领域的需求急增。

点评:开源证券任浪指出,根据Yole数据,2021-2027年全球碳化硅功率器件市场规模有望从10.90亿美元增长到62.97亿美元,其中车规级市场空间有望从6.85亿美元增长至49.86亿美元。目前包括比亚迪、吉利、埃安等量产(或定点)车型均已搭载由国产SiC模块供应商提供的主驱逆变器模块,国内厂商有望充分受益于自主品牌车企与造车新势力崛起带来的供应链机遇。

6、新能源汽车 | 乘联会数据显示,8月新能源乘用车零售销量达到52.9万辆,同比增长111.2%,环比增8.8%。1-8月形成“W型”走势,国内零售326.2万辆,同比增长119.7%。

点评:民生证券认为,此次环比改善超预期,主要原因为主流车企生产持续拉升叠加油价上浮,同时各地出台鼓励消费政策力度大,改变淡季规律。当前新能源新车型持续推出,在主流价格区间均有高性价比产品供应,市场面的接受度有所提升。加之8月极热天气带来的产能损失会在9月释放,芯片供给改善,9月产销预计同比实现高增长。

今日要闻前瞻

中国8月CPI。中国8月金融数据。欧盟召开能源紧急会议讨论危机应对方案。欧盟各国财长和央行行长会晤。芝加哥联储主席埃文斯讲话。

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